Conseil en gestion de patrimoine
Chez Synergie Patrimoine France, nous accompagnons chaque étape de votre vie avec un conseil en gestion de patrimoine accessible, humain et transparent, pour construire des solutions adaptées à vos objectifs.
Basé à Lavaur en Occitanie, nous vous accompagnons dans toute la France.
Les valeurs de notre cabinet
Proximité
Comprendre votre histoire et chaque projet de vie qui vous anime avec une attention particulière.
Transparence
Expliquer avec une totale clarté chaque recommandation et chaque solution patrimoniale proposée.
Expertise
Bâtir des stratégies cohérentes grâce à une approche globale financière, immobilière et fiscale.
Engagement
Accompagner durablement nos clients dans chaque étape de l'évolution de leur patrimoine.
Les expertises du cabinet en gestion de patrimoine
Épargne
Construire et valoriser votre capital avec sérénité.
Immobilier
Optimiser vos actifs immobiliers et préparer l'avenir.
Trésorerie d'entreprise
Une stratégie pour faire fructifier vos liquidités.
Investissement financier
Des solutions d'investissement rigoureuses et performantes.
Transmission patrimoniale
Organiser la succession pour protéger vos proches.
Épargne salariale
Une solution pour optimiser les rémun érations.
Optimisation fiscale
Réduire votre pression fiscale par des leviers adaptés.
Retraite
Maintenir votre niveau de vie et anticiper demain.
Protection dirigeant et salariés
Des solutions de prévoyance, santé, retraite pour vous protéger.
Votre conseiller dédié
Jean-Michel BASTOUL
"Des racines solides pour un avenir serein."
Gestionnaire de Patrimoine pour Particuliers et Entreprises basé à Lavaur, Jean-Michel met son expérience et son énergie au service de votre réussite. Ancien sportif de haut niveau, il transpose aujourd'hui les valeurs de l'élite au service de ses clients.
Son moteur : la quête de l'excellence. Il s'engage à identifier les stratégies les plus adaptées à chaque situation afin de répondre avec précision aux objectifs patrimoniaux de ses clients.
CIF
COA
ITI
Contactez notre cabinet
Solidement ancrés en Occitanie, à Lavaur, nous déployons notre expertise sur l'ensemble du territoire national. Nous vous offrons un accompagnement sur mesure.
Nous sommes à vos côtés, que ce soit via nos solutions de collaboration à distance ou lors de rencontres en présentiel.
136 Chemin d'En Ginest Haut, 81500 Lavaur
